Digitalizace procesů v Gepard Finance
Společnost Gepard Finance integrovala elektronický podpis přímo do svého CRM. Výsledek? Zbavili se stovek papírů posílaných poštou, zrychlili kontrolu smluv a 80 % celé agendy dnes podepisují digitálně.
poradců využívá platformu každodenně
tisíc dokumentů ročně podepsáno digitálně
procent dokumentů ročně
podepsáno elektronicky
hodin smluvní agendy
funguje plně bezpapírově
Proč bylo potřeba opustit papír?
Oblast zprostředkování úvěrů podléhá přísné regulaci České národní banky, GDPR a zákonu o AML (boj proti praní špinavých peněz). Každý obchod vyžaduje sadu citlivých dokumentů – souhlasy se zpracováním údajů, informace o spotřebitelském úvěru, AML identifikaci a záznam z jednání.
Jak to fungovalo dříve?
Proč vyhrál inSign?
Podpis přes SMS kódy nestačil. Pro AML compliance bylo nutné zvolit prokazatelný biometrický podpis.
-
Důvěra velkých institucí: Prověřené řešení, které úspěšně využívají i velké bankovní domy jako Komerční banka nebo Modrá pyramida.
-
Hladká integrace přes REST API: Systém neběží jako izolovaná aplikace, ale je plně propojen s interním CRM systémem Gepardu.
-
Nízká náročnost na IT: Celou integraci zvládl jediný seniorní programátor za pouhých 20 man-days (cca měsíc reálné práce včetně procesů). API rozhraní bylo standardně a robustně zdokumentované.
- Legislativní jistota a volba podpisu: Biometrický podpis splňuje přísnou AML regulaci ČNB. Platforma nabízí i kvalifikovaný podpis vyřízený online do 2 minut (vhodný např. pro katastr).
Záznam webináře s Gepard Finance
„inSign nás zbavil otravné rutiny a mrhání lidským intelektem. Celý proces to podstatně zrychlilo a naše síť 300 poradců dnes digitální podpis integrovaný v CRM bere jako naprostou samozřejmost.“
Jak proces funguje v praxi?
1. Jedno zadání dat: Poradce zadá veškeré údaje o klientovi do firemního CRM. Data se propíšou automaticky, což eliminuje opakované vypisování a chybovost.
2. Generování PDF: Systém jedním kliknutím zvaliduje údaje a přes API okamžitě vygeneruje hotové PDF přesně na souřadnice.
3. Flexibilní podpis: Klient podepíše smlouvu buď osobně na tabletu či notebooku poradce , nebo na dálku prstem na svém mobilu přes odkaz v SMS.
4. Rychlá kontrola: Dokument se ihned vrátí do CRM k okamžité vizuální kontrole na back office. Bezchybný proces ihned schvalujeme, což zrychluje vyplacení provize poradci. Klientovi odchází kopie chráněná PINem.
Chcete poradit s výběrem?
Domluvte si nezávaznou konzultaci
inSign používají malé, střední i velké firmy
„Platformu inSign využíváme čtyři roky jako páteřní nástroj pro leasingové a nájemní smlouvy na dálku i na pobočkách. Oceňujeme intuitivní ovládání na telefonu a právní jistotu v souladu s eIDAS. inSign nám pomohl zkrátit obchodní cyklus a eliminovat papírovou administrativu bez kompromisů v bezpečnosti.“
„Platforma šetří čas a umožňuje věnovat se víc strategickým věcem. Nemáme s ní žádné problémy a jsme spokojení.“
„Od zavedení inSign máme v kanceláři mnohem méně papíru (1 smlouva se 3 stránkami x 100 měsíčně = úspora 3 600 stránek papíru za rok).“
„Platforma je jednoduchá, intuitivní a zvládne ji obsloužit i člověk, který není technický typ. Podepsat dokument prstem na telefonu je otázka pár vteřin.“
„Na produkt inSign je od provozu IT velice dobrá zpětná vazba z hlediska vysoké bezpečnosti a stability řešení. Pozitivní ohlas evidujeme i od koncových uživatelů.“
„inSign splňuje nejpřísnější kritéria z hlediska ochrany osobních údajů, stejně tak úložiště dat.“
Odbor podpory a správy pojištění
„Důvodem pro výběr inSign byl nejen kvalitní produkt prověřený i v prostředí nadnárodních korporací, ale také spolehlivé, vstřícné jednání a výborná podpora v procesu implementace.“
